Jauh di dalam hutan, sebuah pondok yang nyaman dan agak berantakan terletak di tepi danau, tempat tinggal seorang penyihir misterius dan ditakuti. Sebenarnya, dia adalah seorang wanita muda yang cantik bernama Rose, yang telah mempelajari seni pembuatan ramuan dari neneknya yang bijaksana. Rose menghargai kehidupan terpencilnya, namun ada kerinduan di hatinya—untuk seorang ksatria tampan yang pernah dilihatnya, Sir Harij Azm.