Saat mereka melanjutkan perjalanan melalui wilayah Johto, Satoshi dan teman-temannya mengunjungi Altomare, sebuah kota pulau yang menjadi tuan rumah acara balap tahunan yang disebut Pokémon Water Race. Sementara Takeshi dan Kasumi bersenang-senang, hal-hal aneh tampaknya terjadi pada Satoshi—dia entah bagaimana kalah dalam perlombaan air, melihat beberapa wanita menyerang seorang gadis dengan Pokémon mereka, dan meskipun mereka menyelamatkannya, gadis itu kemudian menyangkal pernah melihat Satoshi dan Pikachu sebelumnya. !