Setelah membantu menghidupkan kembali vampir legendaris Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, Koyomi Araragi telah menjadi vampir sendiri dan pelayannya. Ciuman-shot yakin dia bisa mengubahnya kembali menjadi manusia, tapi hanya sekali mendapatkan kembali kekuatan penuhnya.