Tidak lagi benar-benar manusia, Koyomi Araragi memutuskan untuk mengambil bagian tubuh Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade yang dicuri oleh tiga pemburu vampir yang kuat. Yang menunggunya adalah Dramaturgie, seorang pemburu vampir yang juga seorang vampir; Episode, setengah vampir dengan kemampuan berubah menjadi kabut; dan Guillotinecutter, seorang pendeta manusia yang paling berbahaya di antara semuanya.