Pada abad kesembilan belas, kita menemukan Lydia Carlton tinggal di Skotlandia, mencari nafkah sebagai dokter peri. Dia adalah salah satu manusia langka yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan peri. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Namun, Edgar membutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang dongeng, dan Lydia adalah orang tersebut. Setelah menyelamatkannya, ia menjadi majikannya, namun ada banyak rahasia dan emosi yang tampaknya mengikuti Edgar, yang mengaku sebagai Earl Ksatria Biru.