Dari benda langit yang dikenal sebagai Mutiara Kekacauan, dua elemen diekstraksi: Mutiara Roh dan Bola Iblis. Dalam upaya untuk menekan kekuatan mereka, Penguasa Langit mengirim Mutiara Roh ke Bumi untuk bereinkarnasi sebagai Ne Zha, putra ketiga Li Jing, sementara Bola Iblis dijadwalkan untuk dihancurkan oleh sambaran petir. Namun, karena konspirasi Raja Naga untuk mencuri Mutiara Roh untuk putranya sendiri, Ne Zha malah bereinkarnasi dengan Bola Iblis.