Dahulu kala, hiduplah seorang putri duyung bernama Lara. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ayahnya, raja laut, dan saudara-saudarinya. Suatu hari, Lara jatuh cinta pada seorang pangeran manusia yang tinggal di darat. Itu adalah cinta terlarang—cinta yang tidak diperbolehkan di dunia putri duyung. Namun, Lara tetap pergi ke permukaan. Dengan ramuan yang diberikan kepadanya oleh penyihir Grace, ia menjadi manusia. Tetapi ramuan itu datang dengan harga yang mahal—jika gagal menemukan cinta sejati, ia akan berubah menjadi buih dan menghilang ke lautan. Meskipun ia adalah seorang putri laut, Lara memilih cinta. Namun, keinginannya tidak terpenuhi dan ia menghilang ke laut. Dua ratus tahun kemudian, Lara terbangun sekali lagi, di Danau Biwa untuk akhirnya mencari cinta sejatinya.