Nanoka melewati portal menuju era Taisho, di mana pengusir setan Mao dengan enggan menyelamatkannya dari cengkeraman yokai yang mengerikan. Ketika Nanoka kembali ke masa kini, dia menemukan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan baru yang luar biasa. Dia kembali ke masa lalu untuk mencari jawaban, hanya untuk terjebak dalam penyelidikan Mao atas serangkaian pembunuhan mengerikan. Saat pertanyaannya tentang dirinya sendiri semakin banyak, Nanoka mengetahui bahwa Mao dikutuk oleh iblis kucing bernama Byoki—dan begitu pula pedangnya. Jika ada orang selain Mao yang mencoba menggunakannya, mereka akan celaka. Tetapi ketika nyawa Mao dalam bahaya, Nanoka mengambil pedangnya dan mengayunkannya!