Luffy dan kru pergi ke sebuah pulau untuk mencari pedang legendaris, yang konon merupakan pedang termahal di dunia. Segera serangan marinir dan gadis cantik memecah kru. Zoro mengkhianati kru untuk membantu teman lamanya, Luffy dan Usopp menjelajahi gua, dan sisanya membantu desa melawan marinir. Ketika Zoro mengalahkan Sanji dia mengambil mutiara suci yang merupakan satu-satunya pertahanan melawan pedang jahat yang akan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan.