Berlatar dalam dunia alternatif pasca-perang besar, dunia terbagi menjadi dua kekuatan super: *Republik Zirnitra* di timur dan *Kerajaan Arnak* di barat. Kedua negara ini terlibat dalam perlombaan luar angkasa. Untuk menguji dampak penerbangan luar angkasa pada tubuh manusia, Republik Zirnitra memutuskan untuk menggunakan vampir sebagai subjek percobaan karena kesamaan biologis mereka dengan manusia.