Masahiro Setagawa adalah remaja putus asa yang sering digunakan oleh pengganggu lingkungan sebagai pesuruh. Tidak berdaya, Masahiro tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika dia bertemu Kousuke Ooshiba, seorang pria yang dikenal sebagai Pembunuh Beruang, yang mengambil alih geng-geng lingkungan. Setahun kemudian, Masahiro dan mantan temannya, Kensuke Ooshiba, bersekolah di SMA, hanya untuk menemukan bahwa Kousuke adalah guru matematika mereka. Sementara ketiganya semakin dekat, Masahiro mulai melihat Kousuke sebagai pahlawan nya, dan Kousuke mengembangkan keinginan mendesak untuk melindungi Masahiro. Namun, kehidupan normal mereka berubah ketika teman masa kecil Kensuke, Asaya Hasekura, kembali, melihat Kensuke sebagai lebih dari sekedar teman, sangat mengejutkannya. Akankah ketiga anak laki-laki itu dapat menjalani kehidupan sekolah menengah biasa? Atau akankah cinta terlarang membuat mereka terpisah selamanya?