Lima belas tahun telah berlalu sejak perang antara manusia dan setan dimulai. Tidak puas dengan kemajuan mereka yang lambat ke Alam Setan, Hero meninggalkan rekan-rekannya untuk segera maju menuju istana Demon Queen. Setibanya di tempat tinggal kerajaan, Hero membuat penemuan yang mengejutkan: Ratu Demon seorang wanita tanpa kecantikan yang tak ada bandingannya, tapi dia juga mencari bantuan Hero. Bingung dengan kejadian yang tak terduga ini, Hero menolak untuk bersekutu dengan musuhnya, mengklaim bahwa perang yang telah dilakukan setan telah merobek-robek di samping Negara-negara Selatan. Namun, Ratu Iblis membantah, bahwa perang tersebut tidak hanya mempersatukan umat manusia tapi juga juga telah membawa mereka kekayaan dan kemakmuran, memberikan bukti untuk mendukung klaimnya. Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa jika perang berakhir, pasokan yang dikirim oleh negara-negara pusat bantuan ke negara-negara selatan akan berhenti, menyebabkan ratusan ribu orang kelaparan. Untungnya, dia m