Ritsuka Tachibana selalu menjadi murid yang baik, jadi dia benar-benar terkejut ketika dia tiba-tiba dipanggil oleh OSIS. Terlebih lagi mereka tampaknya menganggap Ritsuka sebagai pembuat onar. Dipimpin oleh Rem Kaginuki yang tampan, cauncila siswa juga terdiri dari dari Urie Sogami, Shiki Natsumizaka dan Penyihir Nanashiro mencoba menanyainya,tetapi segera menjadi jelas bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Namun, ini hanyalah permulaan. Ketika di sini ibu diculik, di sini kehidupan menjadi terbalik, akhiri Ritsuka ditarik ke dunia vampir dan setan. Kedua kelompok mencari "Grimoire", barang terlarang yang memungkinkan pemiliknya menguasai dunia. Kembalinya kakaknya Lindo dari luar negeri memberinya harapan, tapi bahkan dia tampaknya bersembunyi sesuatu. Di dunia yang penuh rahasia, Ritsuka mempertanyakan siapa yang bisa dia percayai dalam kisah musikal kelam ini, sementara anggota OSIS yang tampan dan berbahaya bersaing untuk mendapatkan perhatiannya.