Yabuki Joe merasa patah hati dan putus asa setelah sebuah peristiwa tragis. Dalam upaya melupakan masa lalu, Joe meninggalkan sasana dan mulai berkelana. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan orang-orang seperti Wolf Kanagushi dan Goromaki Gondo, yang tanpa sengaja mengobarkan bara api yang hampir padam dalam dirinya, yang membuatnya mengakhiri pengembaraannya. Kepulangannya ke rumah menempatkan Joe kembali di jalur tinju, tetapi tanpa sepengetahuannya dan pelatihnya, ia kini menderita masalah mendalam yang menghambatnya untuk bertarung. Dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Carlos Rivera, seorang petinju ternama dunia, diundang dari Venezuela untuk membantu Joe pulih.
